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AFP金融理財師
級 別:——
報考時間:1/4/7/11月
考試時間:1/4/7/11月
出證單位:中國注冊金融理財師協會

体彩新11选5公告:金融理財師

AFP(金融理財師)一般指金融理財師

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”,必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做一份合理的理財方案。
中文名   金融理財師
譯    名   Associate Financial Planner
簡    稱   AFP
分    類   職業
 

認證標準

中國金融理財標準委員會實施的
金融理財師
是兩級金融理財師認證制度,即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議,中國金融理財標準委員會進行金融理財師(AFP)的資格認證和國際金融理財師(CFP)的資格認證。
按照中國金融理財標準委員會的規定,無論AFP還是CFP,都必須在達到其制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)標準(以下簡稱為“4E”標準)后,方可取得相關的資格認證。

申報條件

AFP資格申請人須具備以下基本條件:
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作;
2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷,本科學歷并有2年以上工作經歷,大專學歷并有3年以上工作經歷,大專以下學歷并有7年以上工作經歷。

職業考試

通過中國金融理財標準委員會組織的AFP資格考試,并獲得中國金融理財標準委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》,是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。
AFP資格考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加,前期頻次大致為AFP 50次/年左右,CFP 12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次,考試時間盡可能在全年均勻分布,做到除節假日之外周周有考試,為考生提供更多選擇。
AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》,并向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內完成。

從業經驗

滿足中國金融理財標準委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。
AFP資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗:
金融機構
會計師事務所
律師事務所
中國金融理財標準委員會認定的其他機構
AFP資格申請人從業經驗的時間要求是:(注:兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算))
具有碩士以上學歷者,需1年以上(含1年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷。
具有大學本科學歷者,須有2年以上(含2年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷。
具有大專學歷者,須有3年以上(含3年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷。
大專以下學歷者,經過中國金融理財標準委員會特許,也可申請AFP資格,但須有7年以上(含7年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷。
從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。
AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管,或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。中國金融理財標準委員會享有對申請人從業經驗有效性的最后認定權。